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因歐債危機加劇沖擊全球市場 傳統旺季Q3到來半導體需求仍然疲弱


因歐債危機加劇沖擊全球市場 傳統旺季Q3到來半導體需求仍然疲弱
由于上游元器件、半導體需求仍然疲弱,雖然傳統旺季Q3到來,智能終端銷售短期或有反彈,但從中長期看,歐債危機加劇沖擊全球市場,經濟的不確定性依然較大,在局勢沒有明朗之前,仍然維持行業“中性”評級。

       今年下半年電子行業仍然不會有整體性的機會,但是隨著Q3智能終端一系列新品發布,LED產業政策的逐步明朗,我們看好超薄便攜式智能終端產業鏈、LED產業鏈相關公司。重點關注公司為:威創股份、三安光電、興森科技、錦富新材和超聲電子。

    核心數據:智能手機高增長,芯片、投資、器件均**下滑。SIA4~6月全球半導體實現銷售為244億元,環比同比數據分別為-0.11%、-2.02%。

  半導體

        2012年市場市場的成長狀況普遍保守。IHSiSuppli預計市場衰退0.1%;繼英特爾和臺積電之后,三星電子也宣布投資ASML股權發展下世代EUV顯影設備;Q3旺季落空,DRAM和NANDFlash價格一路下行,存儲器廠紛紛減產自救,東芝減產約30%,三星和海力士各減產近10%;終端:蘋果、三星、亞馬遜、諾基亞9月新品密集發布,持續引爆智能終端市場熱度。CanalysResearch*新發布報告稱Q2中國本土智能手機品牌的總出貨量為2560萬部,同比增長率高達518%;Digitimes認為WP終端今年出貨可達2100萬部,年漲幅為107.8%;PC、NB、Ultrabook等數據平平,后市看淡。

  顯示/LED

  顯示器面板市場需求不如預期。全球大尺寸面板7月出貨量月減0.5%。背光LED價格繼續下行,Q37030和3528芯片價格將下滑5%-6%;大陸LED照明補貼重啟招標,113家廠商參與,洲明科技、三安光電、國星光電、德豪潤達、勤上光電、鴻利光電等榜上有名;臺灣LED照明市場年增2.7倍,照明市場啟動在即。

  iPhone5和大陸地區供應商

  iPhone5將于9月12日發布,iPadmini出貨時間在9月21日。iPhone5引入的核心新技術及新特點將涉及5個方面,包括4寸Rentina屏、InCell觸控技術、液態金屬(背板)、高速thuderbolt傳輸以及元器件微型化。此外,在核心元件處理器、攝像頭、電池、顯示屏等上仍保持行業優越的高品質。l發布時間預測:我們關注到蘋果公司12Q2庫存組件預付款與收入比創歷史新高。

  新品銷量預測:結合iPhone4/4s銷售記錄,預計iPhone5前3天銷量超900萬,9月銷量1800萬,核心年銷售超2億部;基于“新款銷量約為所有舊款銷量的總和”,預計生命周期銷量將突破3.2億部。從供應鏈角度來推算,根據DIGITIMES備貨信息,預計12全年iPadmini出貨1800萬臺左右。整體來看,預計12年iPhone出貨將達1.7億部,同比增長85.7%;新品核心年中,iPhone出貨將達2.3億部,同比增長68.7%。12年iPad出貨將達6713萬臺,同比增長65.7%。

  大陸地區供應廠商排序。結合臺灣地區產業鏈情況,考慮到供貨確定性以及蘋果對公司收入貢獻等多個角度,我們將蘋果產業鏈大陸地區上市公司劃分成兩大類標的。**類包括瑞聲科技、歌爾聲學、安潔科技、德賽電池、環旭電子、錦富新材、大族激光;**類標的包括長盈精密、水晶光電、立訊精密、共達電聲、比亞迪。

 

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